CRM.blox è multi-aziendale e multi-reparto, consente di operare in team , non pone limite nel numero di dati anagrafici, numero di indirizzi o di telefono o link social; gestisce la storicizzazione dei dati, la gestione storica dei ruoli e dell’organigramma dell’azienda , il log delle modifiche e dei profili operatori che le hanno eseguite.

Il Modulo ha Sezioni software specializzate, con funzionalità integrate tra loro :

 

Task & remainder

Calendario

Assistente telefonico / skype / e-mail

L’amministratore esegue la procedura di assegnazione delle aziende (e di conseguenza dei relativi dati collegati quali contatti e connettività) ad un utente o ad un gruppo di utenti.

A questo punto del ciclo inizia il processo commerciale gestito dalla sezione SFA.

L’azienda diventa quindi un lead (“direzione”, “guida”) su cui l’utente andrà ad eseguire le attività mirate al raggiungimento dell’obiettivo commerciale. Per un dato lead si può generare in automatico una o più Offerte.

Sono create in modalità guidata ( workflow) e automatizzata; possono avere degli allegati anche di tipo grafico ; sono disponibili configuratori di prodotto , con visualizzazione 2D e 3 D ; l’editor grafico può importare ed esportare layer grafici da e verso Autocad .

I documenti associati all’attività commerciale derivano da scansione o sono generati in automatico dalle funzioni di Document Management e Workflow System ; l’archivio è organizzato a cartelle come un file system ; la ricerca di un documento avviene tramite filtri dinamici e/o tramite il motore di ricerca .